Hast du kürzlich einen Depotwechsel bzw. Depotübertrag vollzogen? In diesem Artikel erfährst du verschiedene Vorgehensweisen, um diesen im extraETF Finanzmanager abzubilden.
Depotübertragfunktion
Um die kürzlich eingeführte Funktion zu nutzen gehst du wie folgt vor:
Wähle zuerst das zu übertragende Depot aus und klicke auf das Zahnrad-Symbol. Im Menü steht dir die Option „Depotübertrag“ zur Verfügung.
Unser Depotübertrag-Assistent führt dich dann durch die folgenden Schritte:
(1) Wähle zunächst aus, ob du das gesamte Depot oder nur einzelne Positionen übertragen möchtest.
Falls du nur bestimmte Positionen übertragen möchtest, markiere das jeweilige Wertpapier und trage ein, wie viele Stücke du übertragen möchtest. Die Spalte "Anzahl" zeigt dir an, wie viele Stücke du aktuell in deinem Depot hast:
(2) Wähle im nächsten Schritt aus, zu welchem Depot du deine Wertpapiere übertragen möchtest.
(3) Im letzten Schritt musst du noch das Datum angeben, an dem der Depotübertrag stattgefunden hat.
Das war's - den Rest erledigt extraETF automatisch für dich.
Derzeit werden beim Depotübertrag noch keine historischen Daten übertragen. Die zugehörigen historischen Transaktionen musst du daher eigenständig hinzufügen. Derzeit arbeiten wir jedoch bereits an einem Update dieser Funktion.
Depotübertrag mithilfe einer CSV-Datei
Alternativ kannst du Depots mit dem Export und Import einer CSV-Datei übertragen.
Dazu klickst du im Finanzmanager auf den Tab "Import/Export". Im rechten Feld wählst du zunächst dein Portfolio aus und stellst im Feld "Export wählen" "Alle Transaktionen" ein.
Im nächsten Schritt führst du den CSV-Import aus. Eine Schritt-für-Schritt Anleitung findest du hier.
Mit dieser Variante des Depotübertrags werden auch historische Transaktionen übertragen.