Ein Musterportfolio ist ein manuell angelegtes Portfolio ohne Bankverbindung. Alle Transaktionen trägst du selbst ein – ideal, um Anlageideen durchzuspielen oder ein Depot ohne automatische Synchronisation abzubilden. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du einen Wertpapierkauf in dein Musterportfolio einträgst.
Schritt 1: Musterportfolio anlegen
Falls du noch kein manuelles Portfolio hast:
- Klicke in der Seitenleiste oben auf dein aktuelles Portfolio und wähle im Dropdown „Portfolio hinzufügen".
- Vergib unter „Gib deinem Portfolio einen Namen." einen Namen.
- Optional kannst du „Bargeld mitzählen" (Guthaben zählt zum Gesamtvermögen) und „Minus automatisch ausgleichen" (korrigiert einen negativen Kontostand automatisch) aktivieren.
- Klicke auf „Portfolio anlegen".
Schritt 2: Wertpapierkauf eintragen
- Klicke rechts oben in der Kopfzeile auf das Plus-Symbol „Neue Aktivität".
- Wähle oben im Fenster unter „Neue Transaktion in" dein Musterportfolio aus.
- Bleibe auf dem Reiter Wertpapiere.
- Suche dein Wertpapier nach Name, ISIN oder WKN. Bei ETFs und Fonds ist die Suche nach ISIN oder WKN am einfachsten. Wird dein Wertpapier nicht gefunden, kannst du es über „Manuell hinzufügen" (mit Produkttyp und ISIN/Symbol) erfassen.
- Wähle als Typ die Option „Kauf".
- Fülle die Felder aus:
- Datum – Kaufdatum
- Anzahl – Stückzahl der Anteile
- Kurs – Kaufkurs pro Anteil
- Betrag – wird automatisch als Anzahl × Kurs berechnet
- Unter „Mehr Optionen" kannst du Komission/Gebühren, Steuern und einen Kommentar ergänzen.
- Klicke auf „Speichern".
Deine Buchung erscheint anschließend in deinem Musterportfolio sowie unter Transaktionen. Auf dieselbe Weise trägst du Verkäufe, Dividenden oder weitere Käufe ein.
Bei Fragen hilft dir unser Support-Team gerne weiter.