Mit dem Rebalancing gleichst du die tatsächliche Gewichtung deines Portfolios wieder an deine Wunsch-Aufteilung an. Der Portfolio Tracker vergleicht dazu Soll und Ist und zeigt dir, welche Käufe oder Verkäufe dafür nötig sind.
Hinweis: Das Rebalancing ist Teil des Investor- und Expert-Abos.
So funktioniert es
- Öffne in der Seitenleiste Rebalancing.
- Wähle unter „Ausgewähltes Portfolio", welches Portfolio (oder das Gesamtportfolio) du ausbalancieren möchtest.
- Lege unter „Wie soll das Rebalancing erfolgen?" die Methode fest:
- „Existierendes Kapital" – Umschichtung inkl. Verkäufen
- „Nur neues Kapital (keine Verkäufe)" – nur mit frischem Geld, ohne zu verkaufen
- „Neues Kapital (spezifischer Betrag)" – du gibst einen konkreten Anlagebetrag ein
- Trage in der Tabelle je Wertpapier in der Spalte „Zielgewicht" deinen Wunsch-Anteil in Prozent ein. Über die Reiter kannst du dabei auch nach Anlageklasse gruppieren. Die „Summe" am Tabellenende darf 100 % nicht überschreiten.
- Klicke auf „Berechnen".
Ergebnis ablesen
In der Spalte „Transaktion" siehst du je Position die Empfehlung – z. B. „… nachkaufen", „… verkaufen" oder „Keine Aktion erforderlich". Unter der Tabelle findest du zusätzlich den neuen Portfoliowert und – je nach Methode – das benötigte neue Kapital.