Mit unserem PDF-Import kannst du deine Transaktionen ab sofort per Drag-and-Drop in den Portfolio Tracker importieren. Der PDF-Import steht allen Nutzern zur Verfügung (auch im kostenlosen Free-Tarif).
So startest du den PDF-Import
- Öffne den Portfolio Tracker, z. B. den Bereich Transaktionen.
- Klicke rechts oben in der Kopfzeile auf das Dropdown „Datenimport" und wähle „PDF importieren".
- Wähle im Dialog das Portfolio aus, dem die Transaktionen zugeordnet werden sollen.
So lädst du deine PDF-Dokumente hoch
- Ziehe deine PDF-Dokumente in das Upload-Feld und lege sie ab – oder klicke auf „Datei auswählen" und wähle die Dateien von deinem Gerät aus.
- Du kannst mehrere PDFs gleichzeitig hochladen. Die Dateien werden automatisch erkannt und ausgewertet.
- Prüfe in der Vorschau die erkannten Transaktionen. Markierte Felder kannst du bei Bedarf direkt korrigieren oder ergänzen.
- Klicke auf „Speichern", um die Transaktionen deinem Portfolio hinzuzufügen.
Hinweis: Per PDF importieren lassen sich vorrangig Einzeltransaktionen wie Käufe, Verkäufe oder Dividenden einlesen. Bei einigen Banken funktionieren auch Transaktionsübersichten oder Depotauszüge. Reine Kontoauszüge oder andere Dokumente mit Cash-Buchungen können nicht per PDF importiert werden. Lässt sich ein Dokument nicht auswerten, kannst du die Transaktionen alternativ über „Manuell eintragen" erfassen.
Du kannst importierte Transaktionen später jederzeit einzeln bearbeiten oder löschen.