Mit einer eigenen Gruppierung fasst du identische oder ähnliche Wertpapiere zu einer Position zusammen – zum Beispiel dieselbe Aktie (z. B. Apple), die in zwei Depots liegt, oder verschiedene Anteilsklassen desselben Index (etwa ein MSCI-World-ETF als thesaurierende und als ausschüttende Variante). In der Übersicht, der Investments-Liste und der Analyse erscheinen die Werte dann gebündelt.
Wertpapiere gruppieren
- Öffne in der Seitenleiste Investments.
- Klicke bei einem der zusammenzufassenden Wertpapiere auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle „Mit anderen Werten gruppieren".
- Im Fenster „Wertpapiere gruppieren":
- Füge über das Suchfeld (Name, ISIN, WKN) die weiteren Wertpapiere hinzu, die zur Gruppe gehören sollen. Passende Treffer schlägt dir der Tracker unter Vorschläge teils automatisch vor.
- Vergib unter „Name der Gruppe" eine Bezeichnung (z. B. „Apple gesamt" oder „MSCI World").
- Klicke auf „Speichern".
Gruppierung bearbeiten oder auflösen
Eine bestehende Gruppe erkennst du in der Investments-Liste am Gruppennamen. Öffne erneut das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle „Mit anderen Werten gruppieren", um Wertpapiere hinzuzufügen/zu entfernen oder den Namen zu ändern. Über „Auflösen" löst du die Gruppe wieder auf; die einzelnen Wertpapiere bleiben dabei erhalten.
Hinweis: Beim Gruppieren werden die Positionen nur für die Darstellung und Auswertung zusammengefasst – deine einzelnen Transaktionen und Bestände bleiben unverändert.