Ist dein Portfolio eher auf große Standardwerte oder auf kleinere Titel ausgerichtet? Setzt du stärker auf Substanz- oder auf Wachstumswerte? Die Style-Box beantwortet diese Fragen auf einen Blick. Du findest sie unter Analyse im Bereich Portfolio im Reiter „Style-Box".
Hinweis: Die Style-Box ist eine Premium-Funktion und mit einem Investor- oder Expert-Abo freigeschaltet.
Was die Style-Box zeigt
Die extraETF Anlagestil-Box ist ein nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Sie klassifiziert die ETFs und Fonds deines Portfolios in einer 3×3-Matrix – je nach Wertpapierart mit unterschiedlichen Achsen:
- Aktien-Anlagestil: Die vertikale Achse ordnet die Aktien-ETFs und -Fonds nach der Marktkapitalisierung ein (also nach der Unternehmensgröße), die horizontale Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen (Value gegenüber Growth).
- Anleihen-Anlagestil: Hier ordnet die vertikale Achse die Anleihen-ETFs und -Fonds nach der Bonität ein, die horizontale Achse nach der Zinssensibilität (also der Laufzeit/Duration).
Je stärker ein Feld der Matrix eingefärbt ist, desto größer ist der Anteil deines Portfolios, der auf diesen Anlagestil entfällt. So erkennst du, wo die Schwerpunkte deiner Anlagestrategie liegen und ob es Klumpen oder Lücken gibt.
Ansicht anpassen
Über die Auswahl oberhalb der Box kannst du zwischen dem Aktien- und dem Anleihen-Anlagestil wechseln und die Gewichtung anpassen. Voraussetzung ist, dass die enthaltenen ETFs in der extraETF-Datenbank erfasst sind – für nicht klassifizierbare Werte liegen keine Daten vor.